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A Investo, maior gestora independente especializada em ETF do Brasil, e a Constância Investimentos anunciaram o lançamento do BVBR11, um novo fundo de índice voltado para investidores que buscam proteção de capital.
O ETF acompanha o Índice Constância Fatores Defensividade e tem taxa de administração de 0,50% ao ano, com cota inicial de R$ 20.
O BVBR11 seleciona empresas listadas na B3 que combinam três atributos centrais: baixa volatilidade, alta qualidade financeira e histórico consistente de dividendos.
Para isso, utiliza modelos estatísticos e algoritmos que classificam as companhias de acordo com seus indicadores de risco e eficiência. O índice é rebalanceado trimestralmente, permitindo ajustes conforme mudanças no mercado e no desempenho das empresas.
Como é o balanceamento da carteira?
Entre as maiores posições da carteira estão Itaú Unibanco e Vale, cada uma com cerca de 12% de participação, seguidas por Petrobras PN (10%), Bradesco (6%) e BTG Pactual (5%).
O Top 10 inclui ainda Klabin, Itaúsa, Energisa, Petrobras ON e Sabesp. A composição setorial reflete o foco em resiliência: energia elétrica é o setor de maior peso (30%), seguida por materiais básicos (16%) e financeiro (15%).
A ponderação dos ativos no índice combina três métricas: downside volatility (que prioriza empresas com menor oscilação em períodos de queda), dividend yield e ROE. O objetivo é equilibrar proteção, geração de caixa e eficiência operacional.
Segundo as gestoras, a estratégia que fundamenta o BVBR11 apresentou, desde 2010, desempenho superior ao do Ibovespa, beneficiando-se justamente de um posicionamento mais equilibrado e defensivo ao longo dos ciclos econômicos. O fundo já está disponível para negociação na B3 sob o ticker BVBR11.
Por que investir em ETF?
Os ETFs, ou Exchange-Traded Funds, são uma opção de investimento cada vez mais popular devido às suas diversas vantagens.
Uma das principais razões para investir em ETFs é a diversificação que eles proporcionam. Ao investir em um ETF, o investidor está adquirindo uma cesta de ativos que pode incluir ações, títulos de renda fixa, commodities, entre outros, o que ajuda a reduzir o risco em comparação com investimentos individuais.
Este material foi elaborado exclusivamente pelo Suno Notícias (sem nenhuma participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo nenhum tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco. Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.
